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DISTANCE知名人氣漫畫「HHH三重性愛」動畫第三彈！這次的主題是近親相姦，原本應該是充滿背德感的淫靡影像，不過在本作中完全沒有這種感覺！！

時雨的肉體被人盡情玩弄，被當成人體按摩棒的北小松。為了拒絕父母安排的婚事，時雨決定找來小松當作擋箭牌，沒想到父母不相信。為了取信於父母只好…。

妻の母さゆり 前編

爆乳啦啦隊女郎・茉莉。因為獸化的影響，竟然演變成不拘場所的進入發情狀態…。在保健室中穿著裸體圍裙打乳砲等，超乎想像淫蕩的茉莉究竟還會遭遇到怎樣的事情呢！？

絕頂地獄超變態的表情連發！！享受無比的快感，爽到翻白眼。少女接近異常的痴態，漸漸變貌為超淫亂的肉奴隸。

霧谷伯爵家的六姊妹 第1話「霧之華族」大戰前建立在地方的山丘上的別墅，前雜誌記者・時津大輔前往採訪。在那豪華的別墅中等待的是充滿迷樣氣氛的女主人・霧谷澄美還有她女兒，一對美女姊妹…。

普通的男子智久與遠藤。他們眼中只有美貌的瑞穂學姊與三倉同學。某天，總是翹課的智久的抽屜中放了一張紙條，紙條上寫著，「請來3樓的女生廁所」。

神田在放學後侵入女子排球社的房間，目標宮澤的置物櫃，盯著宮澤的內衣看時，宮澤和小姬回來了…。

「図書室」学校の図書室に本を返却に来た宮沢が突然カウンターの中に入り、そこに居た受付の男子の股間をまさぐり始めた…。「丸木君の不運」非常階段でセックスをする渋谷と丸木。渋谷は保健室で続きをおねだりするが、抱きついてキスをした相手はなんと田辺だった！渋谷は、パンティーを自ら脱ぎ…。「羞恥バレー」ピチピチのブルマを喰い込ませ、バレーボールの練習をする宮沢。男子生徒達の視線を感じながらノーパン・ノーブラで乳首とアソコに刺激が加わり…。

妖精公主妮娜 Vol.03～悪堕END～ 高傲的妖精公主妮娜也墮落了！被暗黑精靈的姦計設計而只能屈服在高潮之下…。被綁架的妖精公主妮娜赫然發現原來幕後的黑手竟然是企圖讓魔王復活的米莉雅，在惡魔般的調教之下，妮娜會懷下半獸人的種嗎…！

秘書課ドロップ THE ANIMATION

主角盧特（Lute）是一位新騎士，他剛從培養騎士的精英學校“皇家騎士學院”畢業。他在學校期間的成績是最低的，並且同時被嘲笑，但是他不在乎。畢業後，等級較低的琵琶將立即分配給該國最貧窮的土地Boan。在那裡，他遇到了一個謠言，即惡魔倖存下來並且做錯了事，還有一個神秘事件……

運氣令人難以置信的士兵龍多·亨德（Ryuuto Hende），他被分配到一個魅魔使男人幹death致死的省份，以及當地的“第一夫人”，後者在性方面感到沮喪。 H部分主要表現出大乳房主題和相互愛戴/欣賞。

First Love 千夏

戰乙女女武神G 第一話 籠絡 在魔王城中被稱做女武神的戰乙女被魔族監禁進行各種淫穢的凌辱…。為了削弱女武神們的威力而特別建造的特殊調教房間中，戰乙女被魔族們一個接著一個的不停侵犯…。

衝野一樹是普通學生。每天有點吵，但那裡卻有一點幸福。姐姐林卡（Rinka）喜愛頑皮的事情，總是惹惱她，但也愛上一樹（Kazuki）。還有一歲大的小朋友Sakuragi Maiden照顧著一些東西。處女是美麗的，具有良好的風格，是男孩對學校的欽佩的目標。這樣的少女的照顧已經滲透到了月月一生的生活中。不用說，它看起來像一對新婚夫婦。兩者彼此相愛，但都沒有供認，也沒有以戀人的身份約會。但是，我以為和月將以情人出嫁並很快結婚。您所要做的就是等待幸福來到這裡。但是，這種淡淡的感覺被交付給一月的一張DVD粉碎了...

包含少女恥辱的DVD不會中斷地發送到Kazuki。與開頭不同，視頻中的少女主動接受了陌生人的陰莖。更重要的是，在視頻中，它一直持續到您宣布生育並與陌生人結婚為止。Kazuki感到無助。有一天，我不想看到的一幕跳進了月月的眼睛。這是林卡（Rinka）與一個陌生人做愛的樣子。您聽到的對話。Rinka的嘴裡說出一句話，Kazuki感到震驚。陷入困境的和月被另一個父親毆打，後者昏倒了。醒來的Kazuki注意到他無法動彈。真相從林卡的嘴裡說出，他不能動。處女，一月，林卡以及他們三個的故事結束了。

曾經是自由職業者的佐藤禮治突然被帶到了一家大型企業集團神山家族。他的母親是上山家族前主人的情婦，由於沒有繼承人，玲二被選為上山家族的下一位所有者。包括Arisu在內的五個美麗女孩出現在Reiji面前。其中，有玲兒的孩子可以成為神山一家的妻子。 他們和Reiji在一起，好像他們在為未來而戰！

這對新婚夫婦的Seiji和Misuzu。但是，Misuzu有一個孩子Misaki，他想和她一起睡，並且不容易蝕刻。一天晚上，當Seiji帶著頑皮的夢醒來時，Misaki抱著Seiji的公雞！Misaki一見鍾情於Seiji，說她每天晚上都這樣做。Misuzu也醒來了，他們正在為Seiji競爭！

妻子・紗枝把四姊妹中的兩人戴著離家出走的木崎家。留下了春樹與冰華，彩芽三人總是在爭吵，被當成整天只會自慰的精液製造機的爸爸…。三人之間會演變出怎樣的情事呢？！

フォルト!! 第一話「好きにしていいから…」

フォルト!! 第三話「…大好きです」